Programme
La formation est dispensée à distance avec un accompagnement réguliers avec des coachs et des conseillers en finances et immobilier
INTRODUCTION DE LA FORMATION:
Présentation du formateur
Présentation des objectifs
COMMENT SE PRÉPARER À LA MISE EN PLACE DE LA RELATION AVEC LE CLIENT:
- Poser les bonnes questions à son client afin d'effectuer un bilan patrimonial
- L'identification du profil investisseur du client
- Adapter son état d'esprit
- Mettre en place une stratégie en fonction de la situation et des objectifs du client
LA SCI ET LA SARL DE FAMILLE
- Qu'est ce que c'est?
- Dans quel cas mettre en place une SCI ou ue SARL de famille?
- Comprendre les différentes étapes pour la création d'une société
- Connaitre les différentes formalités à effectuer et les différents organismes associés
IDENTIFIER LES FONDAMENTAUX FISCAUX ET LÉGAUX À CONNAÎTRE:
- Connaitre les différents dispositifs fiscaux et les habilitations: le foyer fiscal, le calcul de l'impôt, les réductions et crédit d'impôt.
- Les types d'imposition
- Les différents types de rémunérations
- Le droit patrimonial
- Les régimes matrimoniaux
LES DIFFÉRENTS TYPES DE PLACEMENTS FINANCIERS QUI PEUVENT ÊTRE MIS EN PLACE:
- Comprendre les différents types de placement financiers
- Comprendre quels sont les plus adaptés à la situation de vos clients
CONNAÎTRE LES DIFFERENTS TYPE D'INVESTISSEMENT IMMOBILIER ET LES DISPOSITIFS ASSOCIES:
- Comprendre les différents types d'investissement
- Comprendre les différents dispositifs associés à ces investissements
LE FINANCEMENT DES PROJETS:
- Comprendre quels sont les différents types de financement
- Comprendre comment le dossier doit être présenter à l'organisme préteur pour être financé
- Connaitre la totalité des pièces administratives à fournir lors de la création du dossier
L'EXPLOITATION DE L'ACTIVITE: La location et la gestion locative
- La location nue
- La location meublée
- La location saisonnière
- La gestion locative
COMPRENDRE LE RÔLE DU CONSEILLER EN GESTION DE PATRIMOINE:
- Des conseils objectifs
- L'accès à l'ensemble de l'offre (immobilière et financière)
- Le suivi sur le long terme
- Le Bilan Patrimonial: comment l'effectuer et l'analyser
