La formation en gestion de patrimoine a pour objectif d'offrir aux salariés les compétences nécessaires pour accompagner et conseiller leurs clients dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Dans ce guide, nous vous proposons d'en découvrir davantage sur cette formation, son programme, comment la financer et quels sont les débouchés après l'avoir terminée.
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Lire plusParcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial
Conseiller en Investissement Financier
Autorité des marchés Financiers
La gestion de patrimoine immobilier.
Choisir la SCI pour investir en immobilier d'entreprise.
La Socièté Civile Immobilière - SCI.
Decrypter et utiliser un titre de propriété (Formation conforme loi ALUR).
Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial
Le démembrement de propriété.
Le droit immobilier au Maroc.
Une formation gestion de patrimoine est destinée à former des professionnels capables d'évaluer la situation patrimoniale de leurs clients, ainsi que de les conseiller et de les assister dans leurs choix en matière de placements financiers, d'investissements immobiliers, de fiscalité et de transmission de patrimoine.
Il existe plusieurs types de formations en gestion de patrimoine, allant du niveau Bac+2 au niveau Bac+5 :
En fonction du niveau de formation choisi et des établissements qui proposent ces formations, le programme peut varier. Voici néanmoins un aperçu des principaux domaines que l'on retrouve souvent au sein des différentes offres :
Il s'agit ici d'apprendre à analyser la situation globale d'un client puis déterminer les meilleures options d'investissement afin d'optimiser son patrimoine.
Ce volet du programme vise à enseigner les caractéristiques et le fonctionnement des différents types de placements financiers tels que les actions, obligations, fonds d'investissement, etc., ainsi que leur fiscalité spécifique.
Les étudiants apprennent ici à maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à la détention, l'achat et la vente d'un bien immobilier, ainsi qu'à optimiser l'investissement immobilier de leurs clients.
Dans ce module, les étudiants se familiarisent avec l'ensemble des règles fiscales liées à la détention et à la transmission d'un patrimoine ainsi qu'à leurs optimisations pour mieux conseiller leurs clients et répondre à leurs besoins.
Les formations en gestion de patrimoine abordent également le fonctionnement et les avantages fiscaux liés à l’assurance-vie comme outil de constitution et de transmission du patrimoine.
Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour financer votre formation gestion de patrimoine :
A l'issue d'une formation en gestion de patrimoine, plusieurs métiers s'offrent à vous :
La formation gestion de patrimoine offre de nombreuses opportunités professionnelles, aussi bien pour exercer en tant qu'indépendant que salarié dans diverses institutions telles que banques, assurances ou cabinets spécialisés. Il ne vous reste plus qu'à choisir le cursus qui vous convient le mieux afin de démarrer votre carrière !
N'hésitez pas à vous informer auprès de nos centres de formations partenaires pour finaliser votre projet professionnel.
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