Formations Gestion de patrimoine

La formation en gestion de patrimoine a pour objectif d'offrir aux salariés les compétences nécessaires pour accompagner et conseiller leurs clients dans la constitution, l'optimisation et la transmission de leur patrimoine. Dans ce guide, nous vous proposons d'en découvrir davantage sur cette formation, son programme, comment la financer et quels sont les débouchés après l'avoir terminée.

Découvrez tous nos centres de formations professionnelles disponibles partout en France pour devenir expert en gestion de patrimoine.

Lire plus
VOTRE RECHERCHE
CPF DISTANCIEL
CPF
DISTANCIEL
PAR DÉPARTEMENT
03 - Allier
04 - Alpes de Haute-Provence
06 - Alpes-Maritimes
07 - Ardèche
08 - Ardennes
10 - Aube
11 - Aude
13 - Bouches-du-Rhône
14 - Calvados
15 - Cantal
19 - Corrèze
21 - Côte-d'Or
22 - Côtes d'Armor
23 - Creuse
24 - Dordogne
25 - Doubs
26 - Drôme
27 - Eure
29 - Finistère
2A - Corse-du-Sud
2B - Haute-Corse
31 - Haute-Garonne
32 - Gers
33 - Gironde
35 - Ille-et-Vilaine
36 - Indre
38 - Isère
40 - Landes
41 - Loir-et-Cher
42 - Loire
46 - Lot
47 - Lot-et-Garonne
48 - Lozère
49 - Maine-et-Loire
51 - Marne
52 - Haute-Marne
53 - Mayenne
54 - Meurthe-et-Moselle
55 - Meuse
58 - Nièvre
61 - Orne
63 - Puy-de-Dôme
64 - Pyrénées-Atlantiques
65 - Hautes-Pyrénées
66 - Pyrénées-Orientales
67 - Bas-Rhin
68 - Haut-Rhin
69 - Rhône
71 - Saône-et-Loire
72 - Sarthe
73 - Savoie
77 - Seine-et-Marne
79 - Deux-Sèvres
80 - Somme
82 - Tarn-et-Garonne
86 - Vienne
87 - Haute-Vienne
89 - Yonne
90 - Territoire-de-Belfort
92 - Hauts-de-Seine
93 - Seine-Saint-Denis
94 - Val-de-Marne
95 - Val-d'Oise
En voir plus

La gestion de patrimoine immobilier.

Icone durée
21 h
Icone euro
990 €
Possiblité d'adptation du programme avec le formateur en fonction de vos objectifs sur simple demande.

Le démembrement de propriété.

Icone durée
7 h
Icone euro
990 €
Possiblité d'adptation du programme avec le formateur en fonction de vos objectifs sur simple demande.

Conseiller en Investissement Financier

Icone durée
150 h
Icone euro
NC
Icone distance
100% à distance
Nous sommes un organisme de formation spécialisé dans l'immobilier, la gestion locative, la finance, l'assurance et la fiscalité. Nos experts, passionnés et engagés, travaillent sans relâche pour rendre la gestion du patrimoine accessible à tous, professionnels comme particuliers.Pour les particuliers, notre mission est de vous offrir les clés pour comprendre, créer, ...

Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial

Icone CPF
Eligible CPF
Icone durée
91 h
Icone euro
6955 €
Depuis 1894, Francis Lefebvre Formation est l'organisme de formation professionnelle leader dans les domaines de la comptabilité, fiscalité, finance et du droit. Son catalogue de plus de 400 formations offre une diversité de formats et de solutions en inter-entreprise et en intra-entreprise, en présentiel et à distance : formations courtes, formations certifiantes longues, ...

Autorité des marchés Financiers

Icone durée
20 h
Icone euro
250 €
Icone distance
100% à distance
Nous sommes un organisme de formation spécialisé dans l'immobilier, la gestion locative, la finance, l'assurance et la fiscalité. Nos experts, passionnés et engagés, travaillent sans relâche pour rendre la gestion du patrimoine accessible à tous, professionnels comme particuliers.Pour les particuliers, notre mission est de vous offrir les clés pour comprendre, créer, ...

La Socièté Civile Immobilière - SCI.

Icone durée
14 h
Icone euro
990 €
Possiblité d'adptation du programme avec le formateur en fonction de vos objectifs sur simple demande.

Choisir la SCI pour investir en immobilier d'entreprise.

Icone durée
7 h
Icone euro
990 €
Possiblité d'adptation du programme avec le formateur en fonction de vos objectifs sur simple demande.

Le droit immobilier au Maroc.

Icone durée
7 h
Icone euro
990 €
Possiblité d'adptation du programme avec le formateur en fonction de vos objectifs sur simple demande.

Parcours Accompagnement d'un client particulier dans la réalisation de son bilan patrimonial

Icone CPF
Eligible CPF
Icone durée
91 h
Icone euro
6955 €
Icone distance
100% à distance
Depuis 1894, Francis Lefebvre Formation est l'organisme de formation professionnelle leader dans les domaines de la comptabilité, fiscalité, finance et du droit. Son catalogue de plus de 400 formations offre une diversité de formats et de solutions en inter-entreprise et en intra-entreprise, en présentiel et à distance : formations courtes, formations certifiantes longues, ...

Decrypter et utiliser un titre de propriété (Formation conforme loi ALUR).

Icone durée
7 h
Icone euro
990 €
Possiblité d'adptation du programme avec le formateur en fonction de vos objectifs sur simple demande.

C'est quoi une formation gestion de patrimoine ?

Une formation gestion de patrimoine est destinée à former des professionnels capables d'évaluer la situation patrimoniale de leurs clients, ainsi que de les conseiller et de les assister dans leurs choix en matière de placements financiers, d'investissements immobiliers, de fiscalité et de transmission de patrimoine.

Les différents types de formation et niveaux

Il existe plusieurs types de formations en gestion de patrimoine, allant du niveau Bac+2 au niveau Bac+5 :

  • Le BTS banque spécialité marché des particuliers (Bac+2) - permettant d'accéder à des postes de chargé de clientèle ou de guichetier-conseil en banque;
  • Le DUT carrières juridiques option conseiller en gestion de patrimoine (Bac+2) - offrant un accès possible à divers métiers liés au droit et à la fiscalité;
  • La Licence professionnelle Conseiller en gestion de patrimoine (Bac+3) - permettant de travailler comme conseiller en gestion de patrimoine indépendant ou salarié;
  • Le Master pro Droit, économie, gestion mention ingénierie du patrimoine (Bac+5) - pour une expertise plus poussée dans le domaine.

Le programme de la formation gestion de patrimoine

En fonction du niveau de formation choisi et des établissements qui proposent ces formations, le programme peut varier. Voici néanmoins un aperçu des principaux domaines que l'on retrouve souvent au sein des différentes offres :

1. La stratégie patrimoniale

Il s'agit ici d'apprendre à analyser la situation globale d'un client puis déterminer les meilleures options d'investissement afin d'optimiser son patrimoine.

2. Les produits financiers

Ce volet du programme vise à enseigner les caractéristiques et le fonctionnement des différents types de placements financiers tels que les actions, obligations, fonds d'investissement, etc., ainsi que leur fiscalité spécifique.

3. L'immobilier

Les étudiants apprennent ici à maîtriser les aspects juridiques, fiscaux et financiers liés à la détention, l'achat et la vente d'un bien immobilier, ainsi qu'à optimiser l'investissement immobilier de leurs clients.

4. La fiscalité

Dans ce module, les étudiants se familiarisent avec l'ensemble des règles fiscales liées à la détention et à la transmission d'un patrimoine ainsi qu'à leurs optimisations pour mieux conseiller leurs clients et répondre à leurs besoins.

5. L'assurance-vie

Les formations en gestion de patrimoine abordent également le fonctionnement et les avantages fiscaux liés à l’assurance-vie comme outil de constitution et de transmission du patrimoine.

Comment financer sa formation gestion de patrimoine ?

Plusieurs solutions peuvent être envisagées pour financer votre formation gestion de patrimoine :

  • Le contrat de professionnalisation, permet de combiner emploi et formation;
  • La bourse d'études, accessible sous certaines conditions de ressources;
  • Le prêt étudiant, qui offre un taux d'intérêt avantageux et un différé de remboursement jusqu'à la fin des études;
  • Les aides publiques telles que l'Aide Individuelle à la Formation (AIF) ou le Compte Personnel de Formation (CPF), si vous êtes demandeur d'emploi ou salarié(e);
  • Enfin, notons l'apport personnel dédié au financement de cette formation peut servir dans certains cas spécifiques.

Quels débouchés après une formation gestion de patrimoine ?

A l'issue d'une formation en gestion de patrimoine, plusieurs métiers s'offrent à vous :

  • Conseiller en gestion de patrimoine indépendant (CGPI) : il accompagne ses clients dans leurs choix de placement financier, immobilier et fiscal sans être lié à une banque ou un assureur particulier;
  • Chargé de clientèle en gestion privée : il travaille au sein d'une institution financière pour conseiller les clients ayant un niveau de patrimoine élevé;
  • Gestionnaire de fortune (family office) : il gère le patrimoine des familles fortunées et s'occupe également de leurs aspects juridiques et fiscaux;
  • Responsable gestion patrimoniale : il coordonne les actions de plusieurs conseillers sous sa responsabilité.

La formation gestion de patrimoine offre de nombreuses opportunités professionnelles, aussi bien pour exercer en tant qu'indépendant que salarié dans diverses institutions telles que banques, assurances ou cabinets spécialisés. Il ne vous reste plus qu'à choisir le cursus qui vous convient le mieux afin de démarrer votre carrière !

N'hésitez pas à vous informer auprès de nos centres de formations partenaires pour finaliser votre projet professionnel.

Besoin d'aide dans votre projet ?
Nos conseillers sont là pour vous aider.

icon-secours